NOS TROIS NIVEAUX D'INTERVENTION
1) LE DIAGNOSTIC
C'est une photographie
- de la structure familiale
- des revenus et des dépenses
- du patrimoine
C'est l'outil indispensable
à la recherche de la meilleure stratégie.
L'analyse des points forts et des points faibles du patrimoine permet de poser
les
bonnes questions, de définir des objectifs et de trouver les solutions
adaptées.
2) LE CHOIX DES MEILLEURS PLACEMENTS
Pour mettre en pratique nos conseils,
nous disposons d'une gamme importante
de supports, tous soigneusement
sélectionnés et suivis.
Nous nous attachons toujours à observer la plus
grande impartialité dans nos analyses.
Cette objectivité est rendue possible
par une totale indépendance alliée à la qualité de nos partenaires.
Nous
avons l'agrément de grands institutionnels. Ainsi, nous
couvrons l'ensemble des domaines liés à la bonne gestion d'un patrimoine.
3) LE SUIVI DU PATRIMOINE
Choisir les bons placements et les bonnes solutions,
c'est bien. Il faut aussi s'assurer
que leurs évolutions soient conformes
aux prévisions, savoir intégrer les changements familiaux et professionnels
et arbitrer à bon escient.
Le suivi des placements que vous avez souscrit
sur nos conseils, l'aide pour certaines démarches et, le cas échéant,
la recommandation de bons spécialistes sont autant de prestations indispensables.
Le contrat de services d'AGORA PATRIMOINE offre une solution confortable
et économique. Sa formule d'abonnement annuel vous fait bénéficier
d'un
suivi permanent et personnalisé. |
