LE CONTRAT DE SERVICES

Bilan, étude de patrimoine et choix des supports d'investissement constituent des décisions importantes et souvent difficiles. Mais que se passe-t-il après ? Qui s'occupe de suivre l'évolution des placements, de surveiller le niveau global de risque, de conseiller des arbitrages ou des opportunités et, plus généralement, de faire évoluer votre patrimoine en fonction des événements de votre vie ?.

Nous considérons indispensable d'assurer cet accompagnement à long terme.

Ce sont les changements économiques, législatifs et personnels qui sont les principales menaces pour votre patrimoine. Ne pas les prendre en compte serait une erreur grave.

C'est pourquoi la plupart de nos clients ont souscrit notre contrat de services.

Il constitue un abonnement annuel qui comprend plusieurs rendez-vous, une information régulière (en particulier le "Club Agora"), l'édition de situations patrimoniales permettant d'ajuster régulièrement les stratégies et, plus généralement, notre assistance dans de nombreuses démarches administratives, fiscales (Impôt sur le revenu, ISF, etc) ou patrimoniales.

Le montant du contrat de services s'établit à partir d'un devis personnalisé, avec la possibilité de tarifs familiaux et de réductions en cas de parrainage.